Carthage Cement a annoncé l’augmentation de son capital social d’un
montant de 223 millions de dinars(MD) pour le porter de 172 MD à 395 MD, soit
une augmentation de 130%.
L’augmentation sera réalisée par une souscription en numéraire de 268 MD,
via la création de 223 774 733 actions à souscrire, au prix
d’émission de 1,200 Dinars (soit 1 DT de nominal majoré d’une prime d’émission
de 0,200 DT). Les nouvelles actions à souscrire en numéraire seront libérées
intégralement à la souscription, en espèces ou par compensation avec des
créances certaines, liquides et exigibles détenues sur la société.
68 MD sont libérés par compensation des créances revenant à BINA corp et El
Karama Holding. Le montant à lever sur le marché financier s’élèvera à 200 MD.
M. Adel Grar, président du conseil d’administration, a déclaré, lors d’une
conférence de presse, tenue jeudi 20 février au siège de la bourse de Tunis:
« L’augmentation de capital injecte un nouveau souffle à la société. Il
s’agit de la dernière phase de restructuration et le début de la relance de
Carthage Cement. La société continuera à déployer tous les efforts en matière
de recherche, développement et optimisation de ses process, afin de mettre en
valeur ses produits, satisfaire les exigences et les attentes de ses clients et
atteindre les objectifs de son business plan »
M. Brahim Sanaa, directeur général de Carthage Cement a indiqué :
« Cette augmentation du capital social est destinée à renforcer les fonds
propres de l’entreprise, améliorer son positionnement et stimuler son activité.
De plus, un nouveau marché s’ouvre pour Carthage Cement : le marché
européen. Les produits de Carthage Cement ont obtenu leur marquage CE, afin de
les rendre aptes à être exportés en Europe. 150 mille tonnes de ciment seront
exportées en Europe à partir de mars 2020 »
Rappelons que dans le cadre du programme de restructuration financière de
Carthage Cement, une réunion s’est tenue au siège d’Al Karama Holding le 5
février 2020, regroupant les dirigeants d’Al Karama Holding et de Carthage
Cement ainsi que les premiers responsables des principales banques de la place.
Cette réunion a abouti à un important accord global se traduisant par la
participation des banques dans l’opération de l’augmentation du capital et le
remboursement d’une partie de la dette bancaire, plus la consolidation et le
rééchelonnement du restant de la dette sur une période de 12 ans avec révision
vers la baisse du taux d’intérêt.
